券商业务转型，客户经理如何找到私募客户？针对于此，我们上周文章介绍了券商客户经理的“扫楼”神器—地址搜索功能（文章地址：地址搜索--券商客户经理的“扫楼”神器），收到了积极的反馈与热烈的讨论，此文，我们利用地址搜索与“产品与策略”展示功能，为您区别客户主要业务类型，帮您在不同的业务模式中都能够找到潜在目标客户，挖到私募宝贝。

一、“地址搜索”功能使用方法回顾

如之前文章中提到的，尽调宝地址搜索是券商客户经理不可多得的“扫楼”神器，券商客户经理们可以精准的找出各城市、各地区乃至各个街道、楼栋中的私募管理人客户。

1、微信公众号搜索关注“尽调宝”并点击“进入尽调宝”菜单，进入尽调宝首页找到“地址”按钮进行点击，我们就可以开始利用“地址”搜索进行“扫楼”。

2、接下来，点击“地址”，可以进入到搜索页面，在顶端的搜索栏，搜索想要查询的地区名称或楼座名称，就可以查询到相应所在地的私募管理人机构。

二、不同业务目标客户挖宝方法

利用地址搜索，我们可以找到一个城市、一个地区、一个街道乃至一栋楼中的各家私募管理人机构，只要在搜索栏输入想搜索的地址，那么我们该如何区分符合我们目标定位的潜在客户呢？利用机构“基金产品”、“产品与策略”等信息内容，就可以进一步进行判断，挖宝私募客户。

1、“佣金”私募

假如您是一名证券营业部的客户经理，如何找到二级市场交易的客户，即“佣金”私募客户？

首先，我们要做的必定还是通过地址搜索来搜索附近的私募管理人，我们可以如之前文章所提的搜索一个地区或是楼栋，比如您在上海浦东新区的金茂大厦，我们就可以搜索“金茂大厦”，先来看看一栋楼中的私募管理人都有哪些：

之后，我们可以在搜索结果中逐家点击查看信息，进入管理人首页之后，我们可以依照其如下方面判断是否涉及二级市场交易，从而开展我们的业务：

• 管理人信息

       点击“管理人信息”按钮，我们可以查阅管理人的管理基金主要类别，我们看到，该家机构主要类别为：证券投资基金。那么就可以初步判断其符合我们的目标客户定位。

• 基金产品

       点击“基金产品”按钮，我们可以查阅该机构的产品类型情况，以确定我们的判断，我们可以看到，该家机构产品也大部分是证券投资基金，几乎可以进行确定，其正是证券营业部客户经理们需要的“佣金”私募客户。

• 产品与策略

点击管理人页面的“产品与策略”按钮，我们可以查看该机构的总体投资分类与策略，二级市场交易毫无疑问是该家机构所看重的。

2、“投行”私募

如果您是负责机构业务的客户经理，可以直接对接股权私募，进一步对接潜在的投行项目，即“投行”私募，如何操作？

我们依旧需要首先进行地址搜索，查找出身边的私募管理人机构，假如“金茂大厦”我们已经扫楼完毕，我们可以搜索街道的名称，以查询更丰富的附近私募管理人信息：

在搜索结果中，我们接着点击管理人名称进入管理人页面，查看管理人的信息，我们可以从以下几个方面去判断是否有对接“投行”项目的可能：

• 机构名称

正如有一些私募管理人机构，股权投资的投资类型与策略直接体现在机构名称上，我们在快速查询私募机构，进行扫楼的时候可以最快时间的依照机构名称进行初次识别：

• 管理人信息
  

        点击机构页面中的“管理人信息”，同样可以看到该家机构的管理产品主要类型为“股权投资基金”，这帮助我们进一步进行了判断：

• 基金产品

        点击“基金产品”，我们同样可以看到该家机构的所有产品都是股权投资基金：

• 产品与策略

        点开“产品与策略”，我们依然能够看到，投资分类与策略中，股权投资是主要类型：

3、“期货”私募

如果您是期货公司的客户经理，可以找到CTA客户，即“期货”私募，寻求“期货”产品上的合作。

第一步还是需要我们进行地址搜索，我们可以假设世纪大道都已经被我们“扫”完了，我们可以延伸到行政区的搜索：

可以看到，整个行政区内的私募管理人都被检索出来，我们可以点击结果名称去查看管理人信息，进一步去判断。期货相关业务，我们要看中的关键点就是期货交易，CTA策略是其中的重点，在搜索结果中，我们找了了这样的机构，点开管理人查看信息，其产品与策略中显示绝大部分都是“CTA”策略，符合我们的目标客户定位：

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