一、每日处罚汇总与监管动态

1. 江苏证监局关于对东北电气发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司，2017-11-09）

摘要：经查,你公司存在有关实际控制人的一致行动人信息披露内容不够完整，资产减值准备计提不足及依据不够充分等问题。　　上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第二十一条、第三十条等规定，构成了《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的违规行为。现根据该办法第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

js/xzjgcs/201711/t20171110_326778.htm

2. 江苏证监局关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司，2017-11-09）

摘要：经查，我局发现你公司存在以下违规行为：　　一、你公司披露的关于控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“丰利科技”）为其子公司新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）偿还占用你公司资金的公告内容不真实、不准确、不完整。二、你公司第三届董事会第四十一次会议（临时）公告信息披露不真实。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定,依据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定给予你公司采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico
fjs/xzjgcs/201711/t20171110_326768.htm

3. 江苏证监局关于对李庆义采取监管谈话措施的决定（上市公司董监高，2017-11-09）

摘要：经查，我局发现徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）存在以下违规行为：　　一、科融环境披露的关于控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“丰利科技”）为其子公司新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）偿还占用科融环境资金的公告内容不真实、不准确、不完整。二、科融环境第三届董事会第四十一次会议（临时）公告信息披露不真实。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。你作为科融环境董事长，对上述违规行为应承担主要责任。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条的规定，决定对你给予监管谈话的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofj
s/xzjgcs/201711/t20171110_326777.htm

4. 江苏证监局关于对毛凤丽采取监管谈话措施的决定（上市公司董监高，2017-11-09）

摘要：经查，我局发现徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）存在以下违规行为：　　一、科融环境披露的关于控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“丰利科技”）为其子公司新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）偿还占用科融环境资金的公告内容不真实、不准确、不完整。二、科融环境第三届董事会第四十一次会议（临时）公告信息披露不真实。经查，本次公告在会议通知发出日期、部分董事未出席原因、审阅议案人员范围等方面披露内容与实际不符。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。你作为丰利科技、科融环境实际控制人、科融环境董事，对上述违规行为应承担主要责任。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条的规定，决定对你给予监管谈话的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofj
s/xzjgcs/201711/t20171110_326769.htm

5、宁波证监局关于对宁波联合集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定（上市公司，2017-11-09）

摘要：经检查，发现你公司违规信息披露。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十条第二款第十八项的规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofnb
/xzjgcs/201711/t20171113_326855.htm

6、证监会对3宗案件作出行政处罚（2017-11-10）

摘要：广东省珠海市博元投资股份有限公司（原东莞市方达再生资源产业股份有限公司，简称博元投资）在2011年至2013年年度报告、2012年至2014年半年度报告中未如实披露公司实际控制人情况和股改业绩承诺履行情况，同时，博元投资通过伪造银行承兑汇票并进行虚假交易，导致前述报告中多项财务数据大比例虚假。上述行为违反了《证券法》第63条、第68条规定，依据《证券法》第193条规定，我会已于2017年6月29日依法对本案中除实际控制人李晓明外的其他责任主体作出行政处罚。实际控制人李晓明指使公司从事前述违法行为，构成《证券法》第193条第3款所述情形。因以其他方式无法向李晓明送达《行政处罚事先告知书》和《市场禁入事先告知书》，我会对李晓明另案处理。经依法履行公告送达程序，我会决定对李晓明给予警告，处以60万元罚款，并对其采取终身证券市场禁入措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjh
xwfb/xwdd/201711/t20171110_326784.html

7、证监会对3宗案件作出行政处罚（2017-11-10）

摘要：中国高科集团股份有限公司（简称中国高科）2012年年报未按规定披露与武汉天馨物业发展有限公司和武汉天赐商贸发展有限公司之间发生的重大关联交易事项。上述行为违反了《证券法》第63条、第68条规定，依据《证券法》第193条规定，我会已于2017年5月5日依法对本案中除独立董事潘国华外的其他责任主体作出行政处罚。独立董事潘国华在中国高科2012年年报上签字，是中国高科信息披露违法行为的其他直接责任人员。因以其他方式无法向潘国华送达《行政处罚事先告知书》，我会对潘国华另案处理。经依法履行公告送达程序，我会决定对潘国华给予警告，并处以3万元罚款。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zj
hxwfb/xwdd/201711/t20171110_326784.html

8、湖北证监局行政处罚决定书[2017]5号（私募基金及其高管，2017-11-10）

摘要：经查明，华中汇富违规事实如下：一、发行的基金未在基金业协会办理基金备案手续；二、向合格投资者之外的个人募集资金；三、向投资者承诺最低收益；四、未对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估。对华中汇富上述违规行为责令改正，给予警告，并处4万元罚款。对张仲侃给予警告，并处4万元罚款。对刘劲松给予警告，并处4万元罚款。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/hubei/hb
xzcf/201711/t20171110_326834.htm

9、证监会对3宗案件作出行政处罚（私募基金高管，2017-11-10）

摘要：广州穗富投资管理有限公司（简称穗富投资）是深圳中国农大科技股份有限公司（简称国农科技）拟非公开发行股份方案的提案方，时任穗富投资董事长兼投资总监易向军、股东周岭松系国农科技拟非公开发行股份这一内幕信息的知情人。在内幕信息敏感期内，易向军、周岭松做出投资决策，由穗富投资担任投资顾问的“金鹰基金-光大银行-金鹰穗富6号资产管理计划”等4个资产管理计划账户买入“国农科技”，共获利约333.4万元。穗富投资的上述行为违反了《证券法》第73条、第76条规定，依据《证券法》第202条规定，我会决定没收穗富投资违法所得约333.4万元，并处以约333.4万元罚款，对直接负责的主管人员易向军、周岭松给予警告，并分别处以10万元罚款。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjh
xwfb/xwdd/201711/t20171110_326784.html

10、四川证监局关于对深圳茂业商厦有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司，2017-11-13）

摘要：经查，你公司违反承诺，未及时清理储值卡产生的往来余额。根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）第六条规定，你公司超期未履行承诺，现决定对你公司出具警示函措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico
fsc/xzjgcs/201711/t20171113_326857.htm

11、中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书川【2017】7号（自然人，2017-11-13）

摘要：经查明，林涛实际控制“周某”证券账户于内幕信息敏感期内买入“昆百大A”，上述交易均由林涛通过手机委托下单，其交易资金主要来源于林涛控股的北京融金信通典当有限公司，该账户买入“昆百大A”数量多金额大且停牌前突然买入，交易行为明显异常。林涛的上述行为违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成了《证券法》第二百零二条所述内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条，我局决定：对林涛处以40万元罚款。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/sichuan
/scxzcf/201711/t20171113_326863.htm

12、大连证监局关于对大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司采取出具警示函措施（非上市公众公司，2017-11-13）

摘要：经查，在你公司债券发行期间，你公司最大债务人大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司已被列入地方政府融资平台名单内，但你公司在债券募集说明中并未将该公司列示为关联方进行披露，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第四条的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条规定，现对你公司存在的违规行为予以警示

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofd
l/xzjgcs/201711/t20171110_326782.htm

13、期货业协会关于发布实施《期货公司压力测试指引（试行）》的通知（2017-11-13）

摘要：各期货公司会员：　　《期货公司压力测试指引（试行）》（以下简称《指引》）已经中国期货业协会第四届理事会第十五次会议原则审议通过，现予以发布，并就有关事项通知如下：　　一、请各公司遵照《指引》要求，建立常态化的压力测试机制，建立健全压力测试制度体系和组织体系等，以保障压力测试工作的有效展开。　　二、请各公司按照《指引》要求，根据市场变化、业务规模、风险状况和监管要求，定期或不定期开展压力测试。每年至少应开展一次年度综合压力测试，并按要求报送压力测试报告，具体测试要求将另行通知。

原文链接：

http://www.cfachina.org/ggxw/XHGG/
201711/t20171113_2353011.html

14、四川证监局关于对都江堰兴堰投资有限公司采取责令改正措施的决定（非上市公众公司，2017-11-17）

摘要：经查，我局发现你公司存在以下问题：一、未按要求使用募集资金且未如实披露；二、信息披露存在不及时、不完整。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条、第六十条的规定，现责令你公司采取措施改正上述问题，制定整改方案，限期解决资金占用问题，补充履行信息披露义务，完善制度防止再次发生类似问题，定期向我局报告整改进度和成效。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof
sc/gongg_7129/201711/t20171113_326899.htm

二、行业热点

1、沪深股市：上证指数报3447.84点，上涨0.44%，成交额2667.38亿。深证成指报11695点，上涨0.43%，成交额3297.57亿。创业板指报1906.44点，上涨0.31%，成交额900.69亿。两市合计成交5964.95亿。从盘面上看，国产芯片、钢铁等板块涨幅居前。

2、央行：10月，社会融资规模增量为1.04万亿元，比上年同期多1522亿元；人民币贷款增加6632亿元，同比多增119亿元。10月末，社会融资规模存量为172.21万亿元，同比增长13%；M2余额165.34万亿元，同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。

3、财政部等三部委：对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

4、一财：根据港股上市公司顺龙控股公告，在收到中国证监会的处罚告知书后，赵薇的丈夫黄有龙打算向证监会提交陈述和申辩意见，并要求举行听证会。

5、证券时报：当前可转债排队企业已经从年初的12家快速上升到89家，年内已有41家企业可转债项目成功过会。业内人士认为，未来随着转债市场扩容，转债申购的中签率可能逐步下降，转债上市首日的涨幅将更加趋于理性。

6、中金公司：12月份沪深300指数成分调整的公告日将在11月27日前后，实施日将在12月11日前后。预测此次调整调入的股票为华能国际、浙商证券、中煤能源、广州港和欧派家居等；调出的股票为电广传媒、金证股份、神州信息、紫光国芯和中国宝安等。

7、央视：全球首家飞行汽车企业美国太力公司被浙江吉利控股集团有限公司收购。按照计划，2019年，全球首款飞行汽车将会在美国量产，2025年全球首台垂直起降的飞行汽车也将实现量产。

8、上期所：《上海期货交易所章程》和《上海期货交易所交易规则》修订草案已审议通过，并得到证监会同意，于11月13日实施。

9、中国期货业协会：中国期货业协会发布《期货公司压力测试指引（试行）》，并表示在2018年初组织开展首次年度综合压力测试工作，加强系统性风险防范，以确保期货市场稳定运行。

10、上市公司重要公告：苏宁云商拟联合成立300亿物流地产基金，择机减持阿里巴巴550万股；多氟多与知豆汽车就股权、采购等多方面达成战略合作；*ST烯碳控股股东股权架构变更；嘉泽新能、兆易创新确认筹划重组；贝斯特拟收购佰维存储科不低于51%股权；白云山筹划收购广州医药部分股权，并构成重组；*ST中基终止筹划重大事项；中孚信息筹划重大事项，可能构成重组；闻泰科技股东茅惠英计划清仓减持不超6.75%公司股份；嘉澳环保两家股东拟合计减持不超6.8%股份；尤夫股份拟10.8亿收购智航新能源49%股权。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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