一、    宏观数据

1、新华社：国务院总理李克强表示，在宏观上，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，改变过度依赖投资和出口拉动增长，不断创新调控方式，统筹精准实施区间调控、定向调控、相机调控，依靠改革创新和结构调整增强发展内生动力。

2、央行：3月，债券市场共发行各类债券3.9万亿元；货币市场成交共计60万亿元，同比下降3.3%，环比增长35.6%；银行间债券市场现券成交9万亿元，日均成交3900.3亿元，同比下降20.9%，环比增长16%。

3、国务院：发布批转国家发展改革委关于2017年深化经济体制改革重点工作意见的通知。意见提出，以供给侧结构性改革为主线持续深化经济体制改革，深化“放管服”改革，深入推进国企国资改革等。

4、商务部：一季度，我国非金融类直接投资达205.4亿美元，同比下降48.8%。3月，对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。一季度，企业服务外包合同执行额1462.6亿元，增长8.7%。

5、经济参考报：截至4月17日，商业银行已经宣布的债转股签约项目遍布十余个行业、十余个省份，签约规模超过5000亿。不过，目前真正实施的债转股项目金额仅为400多亿。业内人士称，债转股项目的实际落地速度将加快。

6、央行：周二进行了400亿7天期、200亿14天期和200亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有100亿逆回购到期。业内人士表示，未来一段时间，流动性呈现紧平衡仍是大概率事件。

二、政策法规

1、习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议。会议审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。

三、国内股市

1、股蟹指数：报32.6，前值41.4，股蟹指数显示交投情绪回落明显，除白马表现突出外其他个股表现较弱，操作仓位3成，继续等待机会！

2、上证指数报3196.71点，下跌0.79%，成交额2118.67亿。深证成指报10411.44点，下跌0.38%，成交额2559.18亿。创业板指报1848.2点，下跌1.07%，成交额618.19亿。两市合计成交4677.85亿。从盘面上看，白酒、化工新材料、白色家电等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌1.39%，报23924.54点。国企指数跌1.58%，报10043.52点。沪股通净流出5.27亿元，当日余额135.27亿元。深股通净流入6.49亿元，当日余额123.51亿元。

4、中国证券报：今年以来，举牌潮又起。值得注意的是，这轮举牌潮中出现地方国资的身影。申万宏源证券研究部联席总监钱启敏表示，地方国资举牌可能与地方国资改革有关系，如果可以做到绝对控股，未来市值往上走也可以实现收益最大化。也有分析人士指出，通过举牌方式获得控股地位，存在一定的博弈风险。

5、投保基金：上周（4.10－4.14），证券交易结算资金净转出682亿，结束连续2周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.4万亿，较前一周的1.36万亿小幅增加。

6、中登公司：上周（4.10－4.14），新增投资者数量35.26万人，环比增加54.31%。财经早餐研究室表示，上周上证指数跌幅为1.23%，新增投资者数量却环比增加54.31%，在一定程度上表明，在证监会严打“高送转”等市场乱象下，投资者信心有回暖，短期的阵痛后必将迎来长期健康的可持续发展。

7、两市融资余额：截至4月17日，上交所融资余额报5461.65亿，较前一交易日增加12.97亿；深交所融资余额报3881.1亿，增加4.04亿；两市合计9342.75亿，增加17.01亿。

8、新三板：4月18日合计挂牌11089家公司，当日新增10家，成交金额9.22亿，其中做市转让4.21亿，协议转让5.01亿。三板成指报1236.46，涨0.49%，成交额7.93亿。

9、上股交：挂牌企业总数9753家，其中N板（科创板）122家，E板683家，Q板8948家。

四、监管动态

1、深改小组会议：会议强调，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

2、上证报：保监会将调研摸底、风险预警的范围进一步扩大到了整个信保业务。重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。

3、经济参考报：郭树清履新银监会主席不足一个月，便已连发七文，并对银行理财等业务发出强监管信号。业内人士表示，表外理财已亟待监管“动刀”整治。

4、金陵晚报：监管层可能出台最新窗口指导意见，内容主要涉及IPO、再融资、公司债以及并购重组等四个方面。监管层明确不希望已经上市的公司在资本市场搞太多动作，特别是今年，倾向鼓励上市公司稳定经营、内生增长。

五、海外动向

1、美国：3月，新屋开工121.5万，创四个月新低，预期125万；营建许可126万，预期125万。3月，工业产出环比0.5%，预期0.4%；制造业产出环比－0.4%，创去年8月来最大降幅，预期0%。业内称，工业复苏范围在扩大过程中仍存波动。

2、IMF：将2017年全球经济增长预测从1月份时的3.4%上调至3.5%，受日本、英国和中国经济拉动。预计2017和2018年显著好于2016年，有可能超过经济预期。中国经济相当强劲，市场普遍关注中国再平衡的可持续性。

3、美国总统特朗普签署“购买美国产品、雇佣美国人”的行政令；要求对H-1B签证项目进行评估，令其发放对象更偏向高技能、高薪水的人才；行政令还要求联邦机构评估其采购系统，在采购时更有效青睐美国货。

4、波罗的海干散货指数：跌0.15%，报1294点。

六、国际股市

1、标普500指数收跌6.82点，跌幅0.29%，报2342.19点。道琼斯工业平均指数收跌113.64点，跌幅0.55%，报20523.28点。纳斯达克综合指数收跌7.32点，跌幅0.12%，报5849.47点。道指收跌逾100点，受累于高盛财报意外逊于预期。

2、德国DAX 30指数收跌0.90%，报12000.44点。法国CAC 40指数收跌1.59%，报4990.25点。英国富时100指数收跌2.46%，创2016年6月27日以来最大单日跌幅，报7147.50点。英国股指创脱欧公投以来最大单日跌幅，首相宣布提前大选的计划造成政治不确定性。

3、日经225涨0.35%，报18418.59点。韩国KOSPI指数涨0.13%，报2148.46点。

七、商品期货

1、截至4月18日下午收盘，商品多数下跌，黑色系全线重挫。铁矿石暴跌6.49%，锰硅大跌4.02%，螺纹钢、热卷大跌逾3%，豆一、焦煤、PVC、焦炭、橡胶、沪铅、沪锌跌逾2%。

2、WTI 5月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.46%，报52.41美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.85%，报54.89美元/桶。投资者担心美国石油进一步增产但沙特俄罗斯减产努力正限制油市跌幅。

3、COMEX 6月黄金期货收涨2.20美元，涨幅0.2%，报1294.10美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。期金探底回升至逾五个月收盘新高，得益于美元美股美债收益率走软。

八、债券资讯

1、上证报：不良资产证券化试点已扩围，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等多个股份制银行及城商行入围试点。

2、全国银行间债券市场结算总量22158.22亿元，较上一日减少1.07%，交易结算总笔数为9258笔。

3、央行：3月债券市场共发行各类债券3.9万亿元；货币市场成交共计60万亿元，同比下降3.3%，环比增长35.6%；银行间债券市场现券成交9万亿元，日均成交3900.3亿元，同比下降20.9%，环比增长16%。

4、10年期国债利率下跌0.96BP，至3.41%；10年期国开债利率下跌0.25BP，至4.12%。

5、近日，市场一直传言房地产企业发债将放开，从多家券商获悉，交易所确实有最新的窗口指导意见，但并非全面放开。最新情况是，不满足现有申报要求的房地产企业，如有其他某一非房业务板块占营收比例超30%的，也可以申报，但募资用途只能用于非房业务，并进行专户监管。另外，类平台项目也恢复审核，但来自地方政府的营业收入仍不能超50%。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8852，涨0.035%，人民币中间价报6.8849，跌0.09%。

2、NDF：3月报6.933，6个月报6.976，1年报7.0555，2年报7.2595。

3、美元指数跌破100大关，尾盘报99.5136，跌幅达0.99%。主要非美货币多数上扬，英国首相特雷莎·梅宣布6月提前大选，随后英镑兑美元狂飙逾2%。

来源：财经早餐、wind资讯

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