一、    宏观数据

1、外管局：中国3月银行结售汇逆差800亿元人民币，代客结售汇逆差483亿元人民币；3月银行代客结汇9545亿元人民币，银行代客涉外收付款逆差1199亿元人民币，3月银行售汇10798亿元人民币；中国经常账户顺差占GDP比例在合理区间，未来仍会维持在合理区间。

2、外管局：跨境资金流出压力明显减轻。中国外汇管理不会走回头路，不会再走到资本管制的老路上；会继续审慎有序推动中国资本账户开放；将构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，维护健康、稳定、良性的外汇市场秩序；进一步完善汇率形成机制，增强汇率弹性。

3、券商中国：委外赎回潮持续扩散，包括国有大行、股份制银行、城商行在内的各类大中小银行都加入其中。央行已开始关注近期因其他监管部门的政策调整带来的市场动荡，甚至担心金融行业的快速去杠杆会引发市场混乱。

4、央行副行长陈雨露：央行正在积极稳妥地加快推进个人征信业务牌照发放工作。在个人征信业务活动中，强调注重把握三方面的原则，包括第三方征信的独立性原则，征信活动中的公正性原则，个人信息隐私权益保护原则。

5、经济参考报：随着上市公司一季报陆续披露，中国经济微观端——企业的经营情况正逐渐显现。伴随着钢铁、煤炭等传统行业盈利能力大幅回升，微观端经济正呈现持续向好的形势。值得警惕的是，企业债务风险正在逐步加大。

6、央行：周四进行了700亿7天期、200亿14天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有800亿逆回购到期。分析认为，央行无意在公开市场过多投放资金，资金面谨慎预期仍然较大。

7、澎湃新闻：近日央行已不再要求跨境人民币结算收付款执行1:1限制规定。业内人士表示，银行对企业正常合规的跨境人民币业务需求，银行在做好展业三原则（了解业务、了解客户、尽职审查）的基础上，都可以正常办理。

二、    国内股市

1、股蟹指数：报32.7，前值32.5，股蟹指数显示交投情绪小幅震荡，白马依旧高歌，短线上二线蓝筹有一定的操作空间，操作仓位3成，继续等待机会！

2、上证指数报3172.1点，上涨0.04%，成交额2200.98亿。深证成指报10359.09点，上涨0.1%，成交额2448.19亿。创业板指报1850.39点，上涨0.27%，成交额598.98亿。两市合计成交4649.17亿。从盘面上看，白酒、医药等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.97%，报24056.98点。国企指数涨0.73%，报10056.17点。沪股通净流入9.3亿元，当日余额120.7亿元。深股通净流入8.19亿元，当日余额121.81亿元。

4、财新：预计2017年全年核发IPO数量达500家，全年IPO融资额达3000亿元。2016年IPO审核通过率较高，财务与会计问题是审核重点。其中，未通过原因主要集中在财务与会计、规范运行、信息披露等问题上，占IPO审核未通过的比重分别为41.65%、33.3%、20%。

5、MSCI向市场征询是否应当将中国股市纳入其指数，贝莱德支持将中国A股纳入MSCI明晟基准指数，贝莱德是全球最大的资产管理机构。

6、中证报：截至4月19日，沪深两市共有2000家上市公司发布2016年年报。其中，1413家公司归属净利润同比实现增长，占比逾七成。业绩增长明显的是周期性行业，油服、化肥等表现欠佳，但油服行业经营环境正在好转。

8、两市融资余额：截至4月19日，上交所融资余额报5451.16亿，较前一交易日减少13.19亿；深交所融资余额报3844.87亿，减少17.5亿；两市合计9296.02亿，减少30.69亿。

9、新三板：4月20日合计挂牌11105家公司，当日新增7家，成交金额10.6亿，其中做市转让4.41亿，协议转让6.19亿。三板成指报1234.77，涨1.17%，成交额7.59亿。

三、    监管动态

1、央行马骏：近段时间中国经济增长有所加快，但由于各种因素CPI通胀压力并不大，这是一个比较难得的较好的宏观环境。对理财、资管业务的进一步监管将是一个渐进的过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。

2、保监会：印发关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知。始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为。始终保持监管高压态势，全面清查违规资金运用、股东虚假注资、公司治理失效、信息披露不实等问题。

3、21世纪：围绕律师事务所IPO业务的专项检查在4月密集展开。多地证监局已在部署抽查工作，部分律师事务所已经上交底稿至证监局；而从本次被抽查到名单的特点来看，大多为辖区内IPO业务量靠前的律师事务所。

4、中证报：知情人士透露，近日地方银监部门已迅速出击，召集商业银行高层座谈，摸底和排查银行股东资格、入股资金来源等相关情况。券商人士预计，针对杠杆资金“入主”商业银行并违规获利的行为，一定会受到严厉打击。

5、央行马骏：银行表外理财于一季度正式纳入MPA广义信贷指标范围，总体看是平稳有序的；对理财、资管业务的进一步监管，将是一个渐进的过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。中国经济增长显示出周期性复苏的迹象，这个阶段较好的宏观环境为加快结构性改革创造了空间。

6、证监会副主席方星海出席郑州商品交易所第六次会员大会表示，完善交易所治理机制，推动期货行业稳定健康发展，建设一个与中国经济金融发展程度相匹配，与实体经济风险管理需求相适应，规范、开放、有竞争力的期货市场，是证监会一直努力的方向。

五、海外动向

1、美国总统特朗普：相信下周将针对医保议案和设法避免政府关门进行投票。据CNBC：美国总统特朗普将在周五签署两份与金融相关的行政令。

2、美国财长努钦：正日以继夜地进行税改工作，已经快接近能提出重大税改方案了；重点在于税改和降低监管力度；将在2017年底前通过税改方案；无论医改方案通过与否，都要实行税改；希望上调债务上限。

3、美国：4月15日当周首次申请失业救济人数24.4万，预期24万。连续第111周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数，表明美国就业市场非常强劲，处于或接近充分就业状态。

4、美联储Kaplan：今年最有可能加息3次。可能最早在今年年底或明年初对资产负债表采取行动。应该逐步缩减美联储资产负债表。在美联储开始缩表前2－3个月给出缩表计划是合适的。

5、波罗的海干散货指数：跌2.74%，报1243点。

六、国际股市

1、标普500指数收涨17.67点，涨幅0.76%，报2355.84点。道琼斯工业平均指数收涨174.22点，涨幅0.85%，报20578.71点。纳斯达克综合指数收涨53.75点，涨幅0.92%，报5916.78点。纳指创收盘纪录新高道指涨逾170点，特朗普调查钢材倾销利好美国钢铁。

2、德国DAX 30指数收涨0.09%，报12027.32点。法国CAC 40指数收涨1.48%，报5077.91点，为连续第二个交易日上涨。英国富时100指数收涨0.06%，报7118.54点。法国股指收涨1.5%领跑欧洲主要股指，得益于马克龙在法国大选前支持率上升。

3、日经225跌0.01%，报18430.49点。韩国KOSPI指数涨0.5%，报2149.15点。

七、商品期货

1、澎湃新闻：上海证监局近日发出《关于配合做好清理整顿各类交易场所相关工作的通知》，矛头直指各种非法期货及“微盘”交易。向辖区内各证券期货经营机构提出，不得参与或向各类违规交易场所提供人员、资金和技术支持。

2、截至4月20日下午收盘，商品多数上涨，午后出现集体拉升，黑色系与化工品上扬。玻璃涨停，焦煤大涨5.34%，焦炭、沪锌、橡胶、铁矿石涨逾3%，锰硅、动力煤、沪铅、PVC涨逾2%。

3、WTI 6月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.3%，报50.71美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.06美元，涨幅0.11%，报52.99美元/桶。美油微幅收跌0.3%，投资者持续担忧美国石油增产。

4、COMEX 6月黄金期货收涨0.4美元，报1283.80美元/盎司。期金跌至一周最低位之后持稳，地缘政治担忧带来略微支撑。

八、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量20487.65亿元，与上一日基本持平，交易结算总笔数为8580笔。

2、10年期国债利率上涨1.75BP，至3.42%；10年期国开债利率上涨2.5BP，至4.14%。

3、国债期货低开高走小幅收涨，10年国债期货主力T1706收涨0.04%，5年国债期货主力TF1706收涨0.03%。现券走势弱于期债，利率债活跃券收益率小幅上行。分析称，监管持续发挥效力，大行赎回委外资金传言仍将施压债市。

4、券商中国：多位从事资产管理业务的人士表示，委外赎回潮持续扩散，包括国有大行、股份制银行、城商行在内的各类大中小银行都加入其中。北京一券商人士称，最近好多委外专户都在不计成本地卖出债券，就是为了能换回资金，非银机构被银行赎回委外逼得资金压力也很大。 

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8835，涨0.055%，人民币中间价报6.8792，跌0.19%。

2、NDF：3月报6.9345，6个月报6.981，1年报7.0605，2年报7.266。

来源：财经早餐、wind资讯

-END-