一、宏观数据

1、4月，财新中国制造业PMI 50.3，低于3月0.9个百分点，增速放缓至去年9月以来的最低点。财新智库莫尼塔表示，4月制造业压力逐渐显现，随着工业品价格的回落和主动补库存的结束，近期中国经济或呈现趋势下行的格局。

2、新华社：随着“资产配置”理念深入人心，理财产品走进千家万户，理财产品背后往往关联着银行、证券、债券、信托等一系列金融市场和金融机构。防范金融风险、维护金融安全，就是在守护老百姓的“钱袋子”。

3、一财：近日，国务院参事室召开国是咨询专题研讨会。多位国务院参事表示，住宅用地供需关系的不平衡是影响房地产市场稳定的重要原因；加强金融、银行业的监管，对房地产市场的稳定同样重要。

4、中国人大网：发布全国人大常委会2017年立法工作计划。根据计划，修改个人所得税法、制定房地产税法等列入预备级研究论证项目；6月审议中小企业促进法修订草案、水污染防治法修订草案；电子商务法草案将于8月二审。

5、经济参考报：农村土地制度改革的一项全新尝试——土地经营权入股发展农业产业化经营试点将进入总结阶段。经过两年时间，多个试点地区就土地经营权入股发展农业产业化经营的龙头企业及合作社等进行了深入探索。

6、财政部部长肖捷：设立雄安新区是千年大计、国家大事。财政部将全力支持雄安新区的规划建设。同时，将继续加大对河北提升基本公共服务水平、大气污染治理、化解过剩产能等的支持力度。

7、央行：周二不开展公开市场操作，结束连续9天的逆回购操作，当日实现净回笼700亿元。4月，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共108.87亿元；开展中期借贷便利操作共4955亿元；对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共839亿元。

8、隔夜shibor报2.8175%，下跌0.15个基点。7天shibor报2.873%，上涨0.31个基点。3个月shibor报4.3002%，上涨0.28个基点。

二、国内股市

1、财经早餐股蟹指数：报19.5，前值20.1。股蟹指数显示交投情绪小幅回落至极度恐慌，操作仓位3成，等待加仓机会。

2、上证指数报3143.71点，下跌0.35%，成交额1763.9亿。深证成指报10223.97点，下跌0.1%，成交额2252.18亿。创业板指报1850.85点，上涨0.01%，成交额576.26亿。两市合计成交4016.08亿。从盘面上看，超级电容、京津冀等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.33%，报24696.13点。国企指数跌0.45%，报10173.62点。

4、新华社：上市公司2016年年报和2017年一季报密集披露，多家上市公司用“一笔交易”突击业绩增长，甚至扭亏为盈。业内人士认为，正常经营的上市公司通常不会出现这种情况，“一笔交易”扭亏为盈的现象或存利益输送。

5、券商中国：监管部门近期向多家券商发送的《证券公司分类监管规定（征求意见稿）》显示，2016年开始执行的“全面风险管理”首次被写入评级意见稿中，新增七大加分项和四大减分项，对“恶意规避监管”行为直接降至D类。

6、上证报：一季度，钢铁板块上市公司净利润超110亿，创2009年以来同期最好成绩，去年同期亏损近40亿。36家钢铁行业上市公司中，有33家业绩同比大幅增长，*ST重钢等3家出现亏损。

7、投保基金：上周（4.24－4.28），证券交易结算资金净转出240亿，连续3周净转出。证券交易结算资金日均余额为1.27万亿，较前一周的1.34万亿小幅减少。

8、两市融资余额：截至4月28日，上交所融资余额报5303.3亿，较前一交易日减少31.86亿；深交所融资余额报3743.49亿，减少21.46亿；两市合计9046.79亿，减少53.32亿。

9、新三板：5月2日合计挂牌11114家公司，当日新增1家，成交金额7.69亿，其中做市转让3.34亿，协议转让4.36亿。

三、政策法规

1、财政部等三部委：自7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元／年。

2、国家互联网信息办公室：发布《互联网新闻信息服务管理规定》。《规定》提到，互联网新闻信息服务提供者的采编业务和经营业务应当分开，非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务。

四、监管动态

1、上证报：同业存单的“空转套利”、“监管套利”已成监管部门的检查重点。监管部门要求银行自查，是否通过大量发行同业存单，甚至通过自发自购等方式来进行同业理财投资、委外投资、债市投资，加剧流动性风险隐患。

2、经济参考报：4月，网贷行业新增问题平台96家，环比增长52.38%；P2P网贷行业全国成交额2021.77亿元，环比下降7.27%。分析认为，4月问题平台数量高企，主要是由于监管加压。

3、一财：据悉，券商部分营业部私下进行股票配资活动并未暂停。招商证券遭到证监局处罚消息一出，立即有传言称上海两家大型券商和深圳一家券商也将受罚。值得注意的是，当前券商PB业务受到银行委外资金回收影响较大。

4、保监会：切实强化监管，把近期的监管措施落到实处；充分发挥保险服务实体经济、维护国家金融安全的作用；坚决打击违法违规行为，治理保险市场乱象，守住不发生系统性风险底线，切实把防控金融风险贯穿到监管工作。

5、券商中国：监管部门近期向多家券商同时发送的《证券公司分类监管规定（征求意见稿）》显示，2016年开始执行的“全面风险管理”首次被写入评级意见稿中，同时还新增了七大加分项和四大减分项，并对“恶意规避监管”行为做了单独规定——直接降至D类。

五、海外动向

1、国际货币基金组织：未来几十年，亚太地区的许多国家（特别是东亚国家）将是世界上老龄化最为迅速的国家。未来30年，中国的适龄劳动人口可能减少1.7亿。劳动人口减少和人口老龄化意味着医疗费用和养老金支出将增加。

2、澳洲联储：澳洲联储现金利率目标1.5%，预期1.5%，前值1.5%。维持政策不变与经济持续增长趋势一致，部分市场的房地产价格迅速上涨，大宗商品价格上涨令澳大利亚国民收入激增。预计基础通胀将进一步缓步上升。

3、波罗的海干散货指数：跌3.3%，报1073点。

六、国际股市

1、标普500指数收涨2.84点，涨幅0.12%，报2391.17点。道琼斯工业平均指数收涨36.43点，涨幅0.17%，报20949.89点。纳斯达克综合指数收涨3.77点，涨幅0.06%，报6095.37点。纳指再创收盘纪录新高，投资者静候苹果财报和美联储决议声明。 

2、德国DAX 30指数收涨0.56%，报12507.90点。法国CAC 40指数收涨0.70%，报5304.15点。英国富时100指数收涨0.64%，报7250.05点，其中英国石油（BP）收涨1.6%，安本资产管理伦敦股价收涨4.27%。欧股涨至20个月收盘新高，得益于BP等企业财报好于预期。 

3、日经225涨0.7%，报19445.7点。韩国KOSPI指数涨0.65%，报2219.67点。

七、商品期货

1、截至5月2日下午收盘，商品多数上涨，黑色系与农产品上扬。铁矿石大涨4.71%，橡胶上涨3.5%，菜粕上涨3.08%，豆粕、沪锌、豆一、螺纹钢、沪锡涨逾2%，而跌幅方面，沪铝下挫2.64%，白银、锰硅跌逾1%。

2、WTI 6月原油期货收跌1.18美元，跌幅2.42%，报47.66美元/桶，尾盘一度刷新六个月低点至47.50美元。布油回吐OPEC达成石油减产协议以来的涨幅，此前沙特王储预计油价最低位在45美元。

3、COMEX 6月黄金期货收涨1.50美元，涨幅0.1%，报1257美元/盎司，脱离昨日所创4月10日以来最低收盘位1255.50美元/盎司。期金微幅收涨但仍徘徊于三周低点附近，投资者静候美联储利率决议。

八、债券资讯

1、上证报：银监会4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司。相关人士确认，银监会此次批筹的金融资产投资公司即为债转股实施机构。此外，监管部门正委托相关机构制定文件，以积极稳妥推进市场化债转股工作。

2、全国银行间债券市场结算总量18917.61亿元，较上一日增加11.92%，交易结算总笔数为7478笔。

3、10年期国债利率上涨2.02BP，至3.49%；10年期国开债利率上涨2.88BP，至4.21%。

九、外汇走势

1、商务部等五部门：允许包括济南市、南昌市等12个试点城市和区域内符合条件的企业的境外母公司在境内发行人民币债券，并允许上述12个试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8965，涨0.012%，人民币中间价报6.8956，跌0.04%。

3、NDF：3月报6.96，6个月报7.006，1年报7.095，2年报7.295。

来源：财经早餐、wind资讯

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