再过不到24小时，重磅私募募集新规就要开始发威了，大家都准备好了吗？虽然您没有使用小而美，下面手工7步+模板3个做好，照样可以做到合规。

第一步：网站准备

保留：网站上可以保留公司品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息等等。

删除或者屏蔽掉：产品和产品业绩。尤其是截一段业绩宣传的行为更被禁止。

第二步：对微信朋友圈的要求

不要在微信朋友圈里推荐私募产品啦。比如展示预期投资业绩，安全、保证、无风险等字眼，还有其他人的祝贺性、恭维性、推荐性文字，当然更不能说自己是业绩最佳、规模最大等。不然光天化日下在微信朋友圈发产品推销，你可能被查水表哦~

第三步：新合同实施方案

根据基金业协会的建议，你需要这样做。

1）新产品，新客户，使用新合同模板；

2）老产品，新客户，准备好老合同+补充协议；

3）老产品，老客户，要在网站上披露一下，最好做好老客户沟通。

第五步：合格投资者在推介期和签约期的不同要求

产品推介期，准备承诺函，让投资者进行签字承诺就行啦。

在签约时，客户提供资产证明或收入证明，需要去银行打个流水啥的。个人是要求金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元；机构的要求是净资产不低于1000万元。这意味着，管理人你要有证据哟！不能你说有，就有！

第六步：冷静期间要手工记录好时间，千万不要打扰客户

冷静期是必须的，而且要在基金合同里面约定设置，不少于24小时，销售机构在投资冷静期内不得主动联系投资者哦。时间是从基金合同签署完毕且客户交纳认购基金的款项后起算。

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1、小而美问卷模板&评分体系

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