线下VS线上募集回访工作

1. 新规回访的要求

基金业协会鼓励募集机构按照《办法》第三十条、第三十一条的规定实施回访制度；也鼓励投资者充分行使自身权利，主动要求基金合同中设置回访确认条款，因为未经回访确认成功，募集机构将按合同约定及时退还投资者的全部认购款项。虽然回访制度目前是鼓励政策，但大家可以先去试试看，适应一下。因为协会表示，将会持续评估办法的实施效果，配合国务院《私募投资基金管理暂行条例》的制定和《私募投资基金监督管理暂行办法》的修订工作安排，另行通知回访制度的正式实施时间。请记住，在冷静期结束后，可通过录音电话、电子邮件进行回访确认。

2. 线下回访三大痛点

在线下回访过程中，存在着三大痛点。

1）人员成本

需要配置专门人员跟进回访工作，比如在电话回访中，人员需与投资者点对点进行通话回访记录；在邮件及微信等线上回访中，需有专人负责根据冷静期时间来做到及时通知完成回访工作，并进行后期的整理归纳工作。

2）时间成本

回访前的资料准备（包括回访内容模板、资料打印等）；回访过程中，需要由人员分配时间，专注回访工作；回访后的资料整理，将募集过程所有的资料整理归档（包括调查问卷、风险揭示书等）。

3）其他成本

各类纸质文件的准备，回访设备如电话答录机的采购，以及对回访信息纸质资料、录音媒介等材料进行整理存放的储藏室。

3. 小而美一触解决

1）在签约后，管理人通过小而美合规宝后台操作，将投资者与其购买的产品相关联，并选择“回访确认”功能。

2）系统自动计时24小时冷静期，结束后，系统将自动触发回访确认，以微信、短信及邮件三种方式通知投资者进行线上回访操作。投资者只需轻轻几下，即可完成回访工作。

3）回访完成后，后台将回访结果，以微信、短信及邮件三种方式通知管理人。

整个回访过程将所有操作实现电子化、线上化信息留痕。

4.提供回访模板

如果您想了解或下载“回访确认”的模板，海峰准备好了参照模板，如需要，可参照。请点击此链接：https://www.wenjuan.com/s/VF7zMj/

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