一、宏观数据

1、5月，财新中国制造业PMI49.6，较4月回落0.7个百分点，11个月以来首次落入临界点以下。财新智库莫尼塔表示，产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低；企业从主动补库存向被动加库存转变。5月制造业压力进一步加大，经济下行的趋势已经基本确立。

2、经济参考报：根据发改委此前确定的2017年深化经济体制改革重点工作，今年将要出台政府投资条例。专家表示，每年数万亿规模的政府投资管理的法制化水平将随着条例的出台大大提升。

3、人民日报：证监会副主席方星海发文表示，呼吁加快推进期货市场改革创新。要进一步优化市场参与者结构，积极推动商业银行、境外机构投资者参与国内期货市场。目前正积极与有关部门研究推进商业银行参与国债期货。

4、一财：减持新规让上市公司定增的重要“金主”——银行，意外隔空卷进旋涡。银行人士表示，通过协商续期，不会出现违约风险，但银行提供给定增产品的资金，大多来自理财产品，到期后需向投资者兑付，预计资金成本将进一步上升。

5、新华社：中国企业海外并购经历前几年高歌猛进后，今年由热转冷。一季度，中国企业海外并购交易数量同比下滑39%，交易金额下降77%。前4个月，中国企业跨境收购额跌60%以上，创下2009年全球金融危机过后最大同比跌幅。

6、证券时报：证监会日前发布的减持规则是有针对性地对当前实践中存在的、社会反响强烈的突出问题，做出的相应制度安排。对于实践中还可能出现的新情况、新问题，证监会将在今后随着实践的发展，再进一步完善减持制度的调整内容。

7、央行：周四进行了700亿7天期和300亿14天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.6%。当日到期逆回购量也为1000亿。业内人士称，大概率不会出现2013年6月份的钱紧现象。

8、隔夜shibor报2.6525%，上涨1.6个基点。7天shibor报2.866%，上涨1个基点。3个月shibor报4.5779%，上涨1.38个基点。此外，香港离岸人民币隔夜HIBOR暴涨2174个基点至42.815%，一周期19.59633%，两周期13.91%，一月期10.57%。

二、国内股市

1、财经早餐股蟹指数：报29.7，前值31，指数显示交投情绪继续小幅下跌，市场交投情绪再度悲观，操作仓位4.5成，维持仓位观望。

2、上证指数报3102.62点，下跌0.47%，成交额1807.83亿。深证成指报9730.33点，下跌1.36%，成交额2012.21亿。创业板指报1728.49点，下跌2%，成交额551.46亿。两市合计成交3820.04亿。从盘面上看，两市仅机场航运一个板块上涨。

3、恒生指数涨0.58%，报25809.22点。国企指数涨0.16%，报10619.88点。沪股通净流出18.72亿元，当日余额148.72亿元。深股通净流入2.66亿元，当日余额127.34亿元。

4、上证报：近期多只个股在没有明显利空的情况下，快速连续跌停，正是由于场外配资收紧，长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继不得不夺路而逃。在监管高压之下，去通道、去夹层、去嵌套正在紧锣密鼓进行之中。

5、21世纪：近期股市持续震荡，上市公司主要股东质押股份接近平仓线甚至警戒线的情况不断出现。对此，交易所已紧盯大股东股权质押爆仓风险，密集发函多家上市公司。

6、中证报：截至5月31日，今年以来证监会已审核了233家公司的首发申请，195家获通过，27家被否，其他11家则为暂缓表决、取消审核等情形，被否率11.59%。其中，5月共计审核64家企业首发申请，9家被否，被否率为14.06%。

7、中登公司：上周（5.22－5.26），新增投资者29.88万人，环比减少3.08%。

8、两市融资余额：截至5月31日，上交所融资余额报5060.79亿，较前一交易日增加2.42亿；深交所融资余额报3587.36亿，增加5.79亿；两市合计8648.15亿，增加8.21亿。

9、新三板：6月1日合计挂牌11250家公司，当日新增6家，成交金额10.58亿，其中做市转让4.1亿，协议转让6.48亿。三板成指报1238.79，涨0.53%，成交额7.99亿。

三、政策法规

1、商务部副部长俞建华：当前，全球基础设施的融资瓶颈始终存在。大力推动BOT／PPP模式发展，以政府投资作为种子资金，给予必要的配套政策支持，吸引和带动商业性股权投资基金和社会资本进入。

2、财政部、国土部：印发《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》。财政部在国务院批准的年度地方政府专项债务限额内，根据土地储备融资需求、土地出让收入状况等因素，确定年度全国土地储备专项债券总额度。

3、上海市金融服务办公室：发布《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法（征求意见稿）》。《意见稿》指出，网络借贷信息中介机构承担客观、真实、全面、及时进行信息披露的责任，不承担借贷违约风险。

四、监管动态

1、上海就网贷监管办法征求意见，提出网络借贷信息中介机构取得备案登记后，应当在6个月内完成客户资金存管。涉及经营增值电信业务的，应当按照通信主管部门有关规定申请相应的业务资质。

2、上海证券报刊文称，近期银行理财业务规模增长放缓的相关因素，主要是央行层面的宏观审慎监管对银行理财业务规模扩张的约束。从机构监管和行为监管角度全方位监管银行理财业务，将为银行资管参与大资管竞争夯实制度基础。在回归“代客理财”本源的大前提下，银行理财业务从“规模为王”的时代正步入“百花齐放”和“客户为王”的时代。

3、中国证券报：专家和银行业内人士指出，目前来看，金融去杠杆远未结束，同业业务扩张受限甚至收缩，银行对稳定负债的争夺或更趋激烈，负债成本有继续上升的压力，对资产端收益率也将造成上行压力。预计未来一段时间内，总体市场流动性可能处于小幅收紧的状态，货币市场利率大概率还会持续走高，存款利率也还具备上行空间。

五、海外动向

1、美国：5月ADP就业人数＋25.3万，预期＋18万。5月27日当周首次申请失业救济人数24.8万，预期23.8万。好于预期的就业数据令市场对周五即将公布的非农就业数据更有信心，也为美联储可能在本月宣布加息提供支撑。

2、穆迪：2017年，全球经济增长前景改善态势料持续，因发达经济体风险减弱而发展中国家保持扩张。因地产相关投资减少，预计中国经济增速将继续放缓，但仍相信中国经济成长出现“无序减速”的短期风险有限。

3、欧元区：5月制造业PMI终值57，为2011年4月以来新高，预期57。欧元区5月制造业PMI表现良好，但由于本次数值为终值，与初值数字一样且符合预期，所以对欧元推动有限。

4、波罗的海干散货指数：跌3.19%，连跌13天，报850点。

六、国际股市

1、标普500指数收涨18.26点，涨幅0.76%，报2430.06点。道琼斯工业平均指数收涨135.53点，涨幅0.65%，报21144.18点。纳斯达克综合指数收涨48.31点，涨幅0.78%，报6246.83点。美股创收盘纪录新高，非农夜前“小非农”ADP就业报告强势改善风险情绪。

2、德国DAX 30指数收涨0.40%，报12664.92点。法国CAC 40指数收涨0.66%，报5318.67点。英国富时100指数收涨0.32%，报7543.77点。欧股小幅收涨，汽车制造和能源板块涨幅居前 。

3、日经225涨1.07%，报19860.03点。韩国KOSPI指数跌0.12%，报2344.61点。

七、商品期货

1、截至6月1日下午收盘，商品多数下挫，黑色系维持弱势。铁矿石重挫4.22%，焦煤重挫4.09%，橡胶、焦炭大跌逾3%，螺纹钢、锰硅、玻璃、热卷、甲醇跌逾2%，而涨幅方面，鸡蛋封死涨停，PVC大涨2.76%。

2、WTI 7月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.08%，报48.36美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.26%，报50.63美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。

八、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量23471.72亿元，较上一日增加15.12%，交易结算总笔数为7463笔。

2、10年期国债利率上涨0.5BP，至3.62%；10年期国开债利率上涨0.25BP，至4.34%。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8061，涨0.218%，人民币中间价报6.809，涨0.79%。

2、NDF：3月报6.8495，6个月报6.89，1年报6.985，2年报7.1695。

来源：财经早餐、wind资讯

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